对于上述三家公司的股份购买，金力永磁均给予了溢价

利用H股募集资金，金力英子计划收购3家公司，超过4亿韩元，深度部署到稀土英子产业。

上述交易完成后，信阳原昌将成为金力永磁石的出资子公司，银海新财苏州远程将成为金力永磁石的控股子公司，纳入公司合并报告范围。

对于上述三家公司的股份购买，金力永磁均给予了溢价。

截至评价基准日，银海新财股东的全部股权账面价值为2亿韩元，估值为3.2亿韩元，估值增值为1.2亿韩元，增值率为50.74%。经过交易当事人协商，此次收购交易对手确定银海新材51%的股份股价为1.54亿韩元。

另一方面，截至评价标准日，信阳原昌股东的全部股权账面价值为3.7亿韩元，估值为4.12亿韩元，估值增值为1.06亿韩元，增值率为34.4%。经过交易各方协商，此次收购了信阳原昌46%的股份，股价为1.9亿元人民币。

截至评价标准日，苏州远程股东的全部股权账面价值为1.47亿韩元，估值为1.77亿韩元，估值增值额为3049.67万韩元，增值率为20.79%。此次苏州远程51%的股权标价为9037.17万韩元。

金力永磁是研发生产和销售高性能Ndfeb永磁材料的高科技企业，是国内新能源和节能环保领域的核心应用材料龙头企业。

2022年上半年，该公司预计净利润4.41亿韩元至5.7亿韩元，同比增长100%-130%。据金力永磁铁称，2022年上半年公司在新能源汽车及汽车零部件领域的营业收入同比增长了约230%。另外，在节能变频空调领域风力发电领域3C领域产业节能电机等领域，营业收入也呈现出较高的增长趋势。因此，预计2022年上半年公司营业收入将比去年同期增长60%-100%。

关于此次收购，金力英磁铁也表示，银海新材料是专门从事稀土整理粉磁性材料等废弃物材料综合回收的生产加工企业，主要使用稀土整理粉磁性材料等废弃物材料作为生产原料，从中提取稀土元素。银海新材料的主要产品是氧化锰氧化溴氧化铽氧化溴等稀土氧化物。根据内蒙古自治区有关主管部门的答复，银海新材料已建成稀土产品废料，综合利用年产5000吨以上的单一稀土化合物产品的生产能力。此次收购有助于公司提取和回收钚永磁材料生产过程中产生的磁泥废弃物从客户那里收集的废铁稀土永磁材料中的稀土元素，从而节约稀土资源，满足客户回收稀土原料的需求。

此外，信阳原昌和苏州远程拥有稳定专业的管理团队和完善的产品开发程序，目前已成为重要的3C磁性材料及组件供应商。此次收购是公司3C磁性材料的R ampd有助于提高生产能力，扩大3C磁性元件领域的产品布局。通过产业链的垂直整合，公司建立了稀土回收利用高性能磁性材料磁性元件，形成了完整的绿色产业链，为国际和国内3C领先客户提供了更优质的产品和服务。